Ich habe ja bereits schon des Öfteren geschrieben, dass ich mich in meinen Portfoliomanagement Konzepten stark von Militärstrategien und Taktiken leiten und inspirieren lasse.

Ich hatte vor kurzem einige Vorträge und habe nun auch in meinen aktuellen Präsentationen meinen Zuhörern immer den Ratschlag gegeben, sich im Vermögensmanagement mehr an Militärischen Grundsätzen und Strategien zu orientieren.

Militärliteratur statt Finanzbücher

Aus meiner Sicht wären Große Feldherren wie Napoleon Bonaparte, Alexander der Große, Erwin Rommel oder Hannibal auch perfekte Vermögensmanager. Derjenige, welche mich am meisten inspiriert hat, ist übrigens Niccolo Machiavelli.

Mein wirklich absolut ernstgemeinter (leider muss ich das immer noch dazusagen, beziehungsweise dazuschreiben) Ratschlag:

Bevor Sie nun ein weiteres Finanzbuch kaufen, beispielsweise mit den „besten“ Börsen-, Trading-, Anlage- oder Value-Strategien gehen Sie doch einmal einen neuen, alternativen Weg. Beschäftigen Sie sich mit Kriegsführung und Militärstrategien.

Modernes Portfoliomanagement ist Krieg

Warum haben geniale Feldherren wie Alexander oder Napoleon weit überlegene Armeen besiegt? Warum waren diese Persönlichkeiten so erfolgreich in der Kriegsführung?

Ganz einfach weil Sie geniale Strategen waren. Ich würde auch sagen dass dies auch für die andere Seite gilt. Also ein erfolgreicher Investor wie Warren Buffet wäre durchaus auch ein militärisch erfolgreicher Feldherr, natürlich nur wenn er den entsprechenden Idealismus auch in diesem Bereich haben würde.

Vermögensstrategien für den Wirtschaftskrieg

Ich könnte dies auch unter dem Punkt „Machiavelli für das erfolgreiche und risikoadjustierte Vermögensmanagement der Zukunft“ zusammenfassen. Um in Zukunft erfolgreich zu sein oder zu bleiben, halte ich es für unerlässlich, Strategien und Methoden zu adaptieren. Gerade für das Vermögensmanagement können Sie hier die Thesen von Machiavelli adaptieren aus seinem Werk „Dell Arte della Guerra“ oder übersetzt „Über die Kunst des Krieges“.

Beispiel: Die Unterscheidung zwischen Strategie und Taktik bei Edelmetallinvestments

Taktische Vermögensanlage = (Partizipation an Markttrends, Trading, Beimischung alternativer Edelmetalle wie Silber, Palladium oder Platin) à am besten physisch hinterlegte ETFs. Hier haben aber auch verbriefte Finanzprodukte, also Wertpapiere wie Optionsscheine, Zertifikate, Knock-Outs oder auch Sachwerte wie Goldminenaktien oder Goldexploreraktien ihre Berechtigung.

Strategische Vermögensanlage = Hier ist ausschließlich physisches Gold einzusetzen. Selbst physisch hinterlegte Wertpapiere wie Edelmetall ETFs, besonders einige Gold ETFs sind hier zu hinterfragen. Barren oder Münzen sollten physisch ausgeliefert werden und wenn möglich auf unterschiedliche Lagerstellen (Safes, Zollfreilager, Bankschließfächer) verteilt werden.

Über die Kunst des Krieges

Die Kunst des Krieges ist entstanden zwischen 1519 und 1520. Dieses für mich wirklich bewundernswerte Werk von Machiavelli ist eine Abhandlung über Taktik, Strategie, Politik und hauptsächlich das Militärwesen, welches nichts, aber gar nichts an seiner Gültigkeit verloren hat. Im Gegenteil. Jedem Kapitalanleger oder Unternehmer empfehle ich dieses Werk als Grundlage jeden operativen Handelns in Bezug auf strategische Entscheidungen.

Die bekanntesten Regeln von Machiavelli

Welche Sie aus meiner Sicht auch auf Ihr Vermögensmanagement transformieren sollten sind beispielsweise:

+ Der Zweck heiligt die Mittel

+ Man darf nie seine Absicht zeigen, sondern man muss vorher mit allen Mitteln versuchen, sein Ziel zu erreichen

+ Wenn du stark bist, dann beginne die Schlacht dort, wo du stark bist; wenn nicht, beginne dort, wo du die Niederlage am besten verschmerzen kannst

+ Vernichte deine Feinde vollständig

+ Alle Gewalttaten müssen auf einmal begangen werden, da sie dann weniger empfunden und eher vergessen werden; Wohltaten dürfen aber nur nach und nach gewährt werden, damit sie besser gewürdigt werden

+ Man kann eine Schlacht nicht vermeiden, wenn der Feind unbedingt schlagen will

+ Im Krieg vermag Disziplin mehr als blinde Wut

+ Ein Machthaber, der den, der irrt, nicht straft, sodass er sich nicht mehr irren kann, wird für unfähig und feige gehalten.

+ Freundschaften unter Herrschern werden mit Waffen bewahrt

Mein Praxistipp

Für mich persönlich mit die wertvollste Ansicht Machiavellis ist: Wenn du stark bist, dann beginne die Schlacht dort, wo du stark bist; wenn nicht, beginne dort, wo du die Niederlage am besten verschmerzen kannst.

Sehen Sie jedes einzelne Finanzprodukt als Schlacht und stellen Sie sich vor jeder Anlageentscheidung diese Frage. Das ist aus meiner Sicht ein aktiver Beitrag zum Risikomanagement und zu gezielten Diversifikationsüberlegungen. Sie können und dürfen auch im Wertpapiermanagement Schlachten verlieren. Aber wenn all Ihr Vermögen in der Schlacht „Lehman Brothers“ lag, dann haben Sie beispielsweise den ganzen Krieg verloren.

Übrigens wenn Sie in diesem Segment eine ähnliche Sichtweise wie ich haben, sollten Sie sich neben Machiavelli vor allem mit Werken der folgenden Menschen beschäftigen:

+ Sun Tsu
+ Carl von Clausewitz
+ Miyamoto Musashi
+ Tsunetomo Yamamoto

Literaturempfehlungen:

►Gesammelte Werke von Niccolo Machiavelli: vom Staate, vom Fürsten, Geschichte von Florenz, die Kunst des Krieges, kleine Schriften, Komödien, Dialog über die Sprache, die Belfagor-Novelle

► Die Kunst des Krieges mit psychologischen Kommentaren: Die älteste bekannte militärische Abhandlung der Welt