Wealth Management steht für einen ganzheitlichen und umfassenden Beratungsansatz und befasst sich mit der Unterstützung der Finanzplanung von Privatpersonen in allen Lebensabschnitten durch die Integration von Finanzprodukten und Beratungsdienstleistungen. Dies beinhaltet die Aggregation (Konsolidierung), die Erhaltung und Übertragung von Vermögen in allen Formen und Bereichen. In der Definition bzw. der Praxis sind die Übergänge von Financial Planning und Wealth Management oftmals identisch und unterscheiden sich gravierend in der Kompetenz des jeweiligen Anbieters.
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