Die Erbfolge-Planung baut auf der Finanzplanung auf unter Betrachtung der gesetzlichen und testamentarischen Erbregelung. Neben allgemeinen Hinweisen zur Erbschafts- und Schenkungssteuer wird eine liquiditätsbetrachtung (Erbschaftssteuer, Pflichtteilbelastungen) vorgenommen, sowie konkrete Handlungsempfehlungen zur Liquiditätssicherung im Todesfall gegeben. Hierbei werden in Abstimmung mit den sonstigen Beratern familiäre, wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte berücksichtigt.

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